1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока: под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь. Лыкову предстоит сделать выбор, от которого зависит всё.