Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть грозного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать зло. Их борьба продолжается, ведь демоны ждут следующего шанса.